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[全20曲を収載]

• [1]  レスター/森山 直太朗
• [2]  今日の日はさようなら/森山 直太朗
• [3]  トニー マイ・フレンド/森山 直太朗
• [4]  いつかさらばさ/森山 直太朗
• [5]  さくら/森山 直太朗
• [6]  陽は西から昇る/森山 直太朗
• [7]  星屑のセレナーデ/森山 直太朗
• [8]  秋桜/森山 直太朗
• [9]  手紙/森山 直太朗
• [10]  風唄/森山 直太朗

• [11]  約束/森山 直太朗
• [12]  恋/森山 直太朗
• [13]  マリア/森山 直太朗
• [14]  夏の終わり/森山 直太朗
• [15]  土曜日の嘘/森山 直太朗
• [16]  フューズ
• [17]  太陽/森山 直太朗
• [18]  声/森山 直太朗
• [19]  『ラジオ・チャリティ・ミュージックソン』のテーマ/森山 直太朗
• [20]  高校3年生/森山 直太朗