糸 作詞：中島 みゆき
作曲：中島 みゆき
編曲：山田 香

スマイル Smile
作詞：Charles Chaplin
作曲：Charles Chaplin
編曲：山田 香

ジュ・トゥ・ヴ Je te veux
作詞：Henry Pacory(日本語詞:能祖 將夫)
作曲：E.Satie
編曲：山田 香

愛の夢 Liebesträume
作詞：Ferdinand Freiligrath(日本語詞:能祖 將夫)
作曲：Franz Liszt
編曲：山田 香

エストレリータ(小さな星) Estrellita
作詞：Olga Paul(日本語詞:中沢 欣哉)
作曲：Manuel M.Ponce
編曲：山田 香

愛の喜び Piacer d'Amor
作詞：Jean-Pierre Claris de Florian
作曲：Jean Paul Martini
編曲：山田 香

悲しみの水辺～ふたりの愛～ The water is wide
作詞：スコットランド民謡(日本語詞:能祖 將夫)
作曲：スコットランド民謡
編曲：山田 香

君を愛す Ich liebe dich
作詞：Hans Christian Andersen(日本語詞:能祖 將夫)
作曲：Edvard Grieg
編曲：山田 香

シェナンドー Shenandoah
作詞：アメリカ民謡(日本語詞:津川 主一)
作曲：アメリカ民謡
編曲：山田 香

ラヴィン・ユー Lovin'you
作詞：Minnie Riperton/Richard Rudolph
作曲：Minnie Riperton/Richard Rudolph
編曲：山田 香