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[全11曲を収載]

• [1]  高原列車のワルツ/松田 昌 with 佐山 雅弘
• [2]  どうしてる?/松田 昌 with 佐山 雅弘
• [3]  マサ坊旅に出る/松田 昌 with 佐山 雅弘
• [4]  七つの子/松田 昌 with 佐山 雅弘
• [5]  楽しいバス旅行/松田 昌 with 佐山 雅弘
• [6]  羽を忘れた天使/松田 昌 with 佐山 雅弘

• [7]  上を向いて歩こう/松田 昌 with 佐山 雅弘
• [8]  内気なピエロ/松田 昌 with 佐山 雅弘
• [9]  孤独/松田 昌 with 佐山 雅弘
• [10]  さらばブエノスアイレス/松田 昌 with 佐山 雅弘
• [11]  夢のごとし/松田 昌 with 佐山 雅弘