Overture～Happy Holiday～The First Noel～March of the Toys～Little Jesus～I Saw Mommy Kissing Santa Claus～O Little Town Of Bethlehem～In Dulce Jubilo～Gesu Bambino(The Infant Jesus)～Angels We Have Heard on High 序曲～ハッピー・ホリデイ～まきびと羊を(賛美歌103番)～おもちゃの行進～リトル・ジーザス～ママがサンタにキッスした～ああベツレヘムよ(賛美歌115番)～もろびと声あげ(賛美歌102番)～ジェス・バンビーノ～あら野の果てに(賛美歌101番)
CARPENTERS
作詞：Irving Berlin/Traditional/Traditional/P. Brooks/L. Redner/Traditional
作曲：Irving Berlin/Traditional/Victor Herbert/Traditional/Tommie Connor/P. Brooks/L. Redner/Traditional/Pietro A. Yon/Traditional