It Came Upon a Midnight Clear 天なる神には(賛美歌114番)
CARPENTERS
作詞：Edmund Hamilton Sears
作曲：Richard Storrs Willis

Overture～Happy Holiday～The First Noel～March of the Toys～Little Jesus～I Saw Mommy Kissing Santa Claus～O Little Town Of Bethlehem～In Dulce Jubilo～Gesu Bambino(The Infant Jesus)～Angels We Have Heard on High 序曲～ハッピー・ホリデイ～まきびと羊を(賛美歌103番)～おもちゃの行進～リトル・ジーザス～ママがサンタにキッスした～ああベツレヘムよ(賛美歌115番)～もろびと声あげ(賛美歌102番)～ジェス・バンビーノ～あら野の果てに(賛美歌101番)
CARPENTERS
作詞：Irving Berlin/Traditional/Traditional/P. Brooks/L. Redner/Traditional
作曲：Irving Berlin/Traditional/Victor Herbert/Traditional/Tommie Connor/P. Brooks/L. Redner/Traditional/Pietro A. Yon/Traditional

An Old Fashioned Christmas オールド・ファッション・クリスマス
CARPENTERS
作詞：Richard Carpenter/John Bettis
作曲：Richard Carpenter/John Bettis

The Christmas Waltz クリスマス・ワルツ
CARPENTERS
作詞：Sammy Cahn
作曲：Jule Styne

Sleigh Ride 楽しいそり遊び
CARPENTERS
作詞：Mitchell Parish
作曲：Leroy Anderson

It's Christmas Time クリスマス・タイム
CARPENTERS
作詞：Al Stillman
作曲：Victor Young

Have Yourself a Merry Little Christmas メリー・リトル・クリスマス
CARPENTERS
作詞：Hugh Martin/Ralph Blane
作曲：Hugh Martin/Ralph Blane

Santa Claus Is Comin' to Town サンタが街にやってくる
Carpenters
作詞：Haven Gillespie
作曲：J. Fred Coots

The Christmas Song (Chestnuts Roasting on an Open Fire) クリスマス・ソング
CARPENTERS
作詞：Mel Torme/Robert Wells
作曲：Mel Torme/Robert Wells

Carol of the Bells キャロル・オブ・ザ・ベルズ
CARPENTERS
作詞：Traditional
作曲：Traditional